Обязательная доля в наследстве: кто может претендовать и при каких условиях

Право на обязательную долю в наследстве является важной мерой предосторожности, установленной Гражданским кодексом Украины, которая ограничивает свободу завещания в пользу наиболее уязвимых наследников. Подробнее о том, кто имеет право на долю в наследстве, каков ее размер и можно ли лишить наследника его права, расскажет «Днепр Оперативный».

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве по закону Украины

Согласно статье 1241 ГКУ, независимо от содержания завещания, право на обязательную долю имеют следующие лица:

• Несовершеннолетние дети наследодателя (до 18 лет).
• Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети наследодателя (включая усыновленных).
• Нетрудоспособная вдова (вдовец).
• Нетрудоспособные родители наследодателя.

Условия, при которых лицо считается нетрудоспособным:

• Достижение пенсионного возраста, установленного законом (в Украине на 2025 год пенсионный возраст составляет 60, 63 или 65 лет, в зависимости от стажа).
• Наличие инвалидности (I, II, III группы).
• Право на обязательную долю определяется на день открытия наследства (день смерти наследодателя или объявления его умершим).

Каков размер обязательной доли и как он определяется

Размер обязательной доли составляет половину доли, которая принадлежала бы каждому из перечисленных выше наследников в случае наследования по закону (то есть если бы завещания не было).

Формула расчета:

1. Определение доли по закону (гипотетической):
   • Определяется круг всех наследников по закону первой очереди (дети, муж/жена, родители) независимо от того, приняли ли они наследство или отказались от него.
   • Наследственная масса делится на количество этих наследников. Например, если есть жена, двое детей и отец, каждый получил бы 1/4 наследства.
2. Расчет обязательной доли:
   • Берется половина от этой гипотетической доли по закону.
   • В приведенном примере обязательная доля составит 1/4 * 1/2 = 1/8 наследственного имущества.

К обязательной доле зачисляется все, что наследник получает из наследства, даже если это не часть имущества, указанного в завещании (например, стоимость вещей обычной домашней обстановки и потребления, завещательный отказ в его пользу).

Можно ли лишить права на обязательную долю

Наследодатель не может лишить права на обязательную долю путем указания этого в завещании. Это право защищено законом.

Однако есть исключения, когда лицо может быть лишено права на наследование (как по закону, так и на обязательную долю), если оно:

1. Уклонялось от оказания помощи наследодателю, который в силу преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.
2. Умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершило покушение на их жизнь.
3. Умышленно препятствовала составлению завещания, внесению в него изменений или его отмене.
4. Была лишена родительских прав и эти права не были восстановлены на момент открытия наследства (это касается наследования детьми после родителей).

Суд может, с учетом характера отношений между наследодателем и наследником, а также других обстоятельств, уменьшить размер обязательной доли. Однако суд не может полностью лишить права на обязательную долю, кроме случаев отстранения от наследования, указанных выше.

Приоритет между наследниками: как определяется

Приоритет в наследовании определяется двумя основными способами, которые сосуществуют:

• Наследование по завещанию (имеет приоритет): если есть действительное завещание, имущество распределяется в соответствии с ним. Однако право на обязательную долю реализуется независимо от содержания завещания, уменьшая доли наследников по завещанию.
• Наследование по закону: применяется, если нет завещания, или завещание касается только части имущества, или наследники по завещанию отказались от наследства или были отстранены.

Наследники по закону делятся на пять очередей, которые призываются к наследованию последовательно:

• I очередь: дети наследодателя, переживший супруг и родители (наследуют в равных долях).
• II очередь: родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка (наследуют, если нет наследников I очереди).
• III очередь: родные дядя и тетя наследодателя (наследуют, если нет наследников I-II очередей).
• IV очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства (наследуют, если нет наследников I-III очередей).
• V очередь: другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы наследодателя (наследуют, если нет наследников I-IV очередей).

Наследники следующей очереди получают право на наследование только при отсутствии наследников предыдущей очереди, отстранении их от наследования, непринятии ими наследства или отказе от его принятия.

Как оформить и защитить право на обязательную долю

1. Обращение к нотариусу

• Лицо, имеющее право на обязательную долю, должно подать нотариусу (по месту открытия наследства) заявление о принятии наследства и о выделении обязательной доли.
• Срок: заявление подается в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если срок пропущен, необходимо обращаться в суд для его восстановления.
• Документы: необходимо предоставить документы, подтверждающие право на обязательную долю (свидетельство о рождении/браке, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.).

2. Выдача свидетельства

• Нотариус, проверив круг лиц, имеющих право на обязательную долю, выдает свидетельство о праве на наследство на обязательную долю по истечении шестимесячного срока.

3. Судебная защита

Если другие наследники по завещанию не согласны или нотариус отказывает в выдаче свидетельства, защита права осуществляется в судебном порядке:

• Подается исковое заявление о признании права на обязательную долю в наследстве и признании недействительным завещания (в части, нарушающей право на обязательную долю).
• Через суд также может быть решен вопрос об уменьшении размера обязательной доли (по требованию других наследников).

Ранее мы писали, какие законы Украины регулируют демобилизацию и как уволиться из армии по выслуге лет.

Также мы рассказывали, почему вакцинация против гриппа важна и кому в первую очередь важно сделать прививку.